¿Cómo agregar conceptos de costeo en un embarque?
La pestaña Costeo dentro de cada embarque te permite ingresar todos los conceptos o montos asociados a tu operación. Esta funcionalidad es esencial para llevar un control financiero más rápido, claro y eficiente, centralizando la información clave de cada embarque en un solo lugar.
Antes de comenzar, asegúrate de que los conceptos y proveedores que vas a utilizar ya estén creados. Si no lo has hecho, revisa nuestras guías:
📌 [Cómo crear conceptos de costeo]
📌 [Cómo registrar proveedores de costeo]
📍 Paso 1: Ingresar a un embarque
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Dirígete al embarque al cual deseas agregar los costos asociados.
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Una vez dentro, selecciona la pestaña Costeo.
➕ Paso 2: Añadir concepto de costeo
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Haz clic en el botón "Añadir concepto".
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Completa los siguientes campos:
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Tipo de proveedor (ej. embarcador, naviera, agente, etc.).
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Concepto previamente creado.
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Proveedor asociado al concepto.
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Moneda correspondiente (ej. CLP, USD, etc.).
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📌 Si seleccionas CLP, podrás marcar la opción "con IVA" si aplica.
💵 Paso 3: Definir condiciones de pago
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Selecciona el estado de pago: Pendiente o Pagado.
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Ingresa la fecha del documento asociado.
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(Opcional) Agrega un comentario interno para compartir detalles con otros usuarios.
Haz clic en OK para guardar el costo. ¡Y listo! El concepto quedará registrado en el costeo del embarque.
📤 Paso 4: Compartir o enviar a ERP
Una vez cargado el concepto:
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Puedes seleccionarlo, ir a Acciones y hacer clic en "Enviar costeo" para enviarlo por correo a los contactos que necesiten la información.
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Si tu cuenta tiene integración con un ERP, podrás enviarlo directamente desde la plataforma.